New Fortress Energy (NFE), matriz de Genera PR, completó este viernes la reestructuración de su deuda en una transacción que deja en manos de sus acreedores la mayoría de los activos de la gasífera.

De inmediato, se informó que la reestructuración no afectará las operaciones de Genera PR, subsidiaria que opera la flota generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mediante una alianza público privada.

“Puerto Rico permanece dentro de la estructura de NFE. La reestructuración financiera no interrumpe las operaciones de la compañía en la isla ni altera sus obligaciones contractuales vigentes”, reza el comunicado enviado por la empresa y en el que se agrega que la gasífera “continuará atendiendo sus compromisos con clientes, empleados, suplidores y demás partes interesadas conforme a los contratos y acuerdos aplicables”.

El acuerdo es fruto de un proceso de negociación que se formalizó en marzo pasado y en el que la empresa -fundada por Wes Edens- ha sido objeto de una transformación mayor, luego de que, en esencia, quedara insolvente.

Desde este viernes, los acreedores se quedaron con aproximadamente el 65% de las acciones de la empresa y los accionistas previos solo retuvieron una participación del 35%.

Edens continuará como presidente y principal oficial ejecutivo, pero responderá a una nueva junta de directores.

Esto, porque como parte de la reestructuración, los acreedores y nuevos dueños de la empresa redujeron, de ocho a siete, el número de integrantes del cuerpo rector y removieron a seis de estos.

Los nuevos directivos de NFE, según el informe de la empresa ante la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, en inglés), son: Anthony M. Abate, Douglas S. Aron, Maria V. Gordon, Steven J. Pully, William P. Wall.

“El cierre de hoy es un gran paso para la compañía y nos entusiasma traer un foco renovado en nuestra misión de proveer energía limpia y más barata a países en todo el mundo”, expresó Edens en un comunicado de prensa.

La empresa tuvo por asesores a Skadden, Arps, Meagher & Flom LLP y a Houlihan Lokey Capital y Alvarez & Marsal como asesores financieros.

En un comunicado de prensa, NFE catalogó la reestructuración como “una nueva etapa” para la empresa.

Este viernes, el título que cotiza en el Nasdaq cerró la jornada en 33 centavos.

Como parte de la transacción, se adoptó una partición revertida de acciones (reverse stock split), a razón de una por 50, reduciendo el número de acciones en circulación de manera considerable.

El acuerdo también crea una serie de acciones preferidas para los acreedores convertibles a acciones comunes al cabo de tres años.

En dólares y centavos, NFE logró modificar unos $5,700 millones, reduciendo sus obligaciones a unos $700 millones. La empresa accedió a unos $136.5 millones en nuevo capital. Otras estructuras de financiamiento reestructuradas anteriormente, también continuarán vigentes bajo ciertas condiciones.

A grandes rasgos, NFE quedó dividida en dos empresas.

NFE Brazil Holdings retuvo los activos que antes tuvo la gasífera en el país suramericano.

Por su parte, CoreCo mantiene los activos de gas natural licuado, infraestructura de terminales y logística en México y Puerto Rico, así como instalaciones de generación y turbinas con una capacidad conjunta de 735 megavatios.

En Puerto Rico, aparte de operar la flota generatriz de la AEE, NFE también es el principal suplidor de gas natural de la AEE y posee una cartera de suministro del combustible a clientes privados.

Las negociaciones se produjeron en Londres, donde las partes llegaron a un entendido, en lugar de que la gasífera entrara en un proceso de bancarrota en Estados Unidos. La propuesta fue aprobada por el Tribunal Superior de Inglaterra y posteriormente, obtuvo el reconocimiento judicial correspondiente en Estados Unidos.